20 lipca 2011 roku weszły w życie zmiany statutu funduszu Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO. Fundusz działa pod nową nazwą Legg Mason Strateg FIO i w części akcyjnej w większym stopniu koncentrować się będzie na rynku polskim. Zmiana polityki inwestycyjnej objęła między innymi ustanowienie szerszego przedziału inwestycji w akcje – od 25% do 75% wartości aktywów. Pozostałą część stanowić będą inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe.
Intencją zespołu zarządzającego będzie dokonywanie zdecydowanych i istotnych zmian w realokacji kapitału pomiędzy akcjami a innymi instrumentami. W przeciwieństwie do standardowych funduszy zrównoważonych, udział akcji w funduszu LM Strateg FIO w sposób strategiczny (czyli długoterminowy) powinien oscylować wyłącznie wokół brzegowych limitów inwestycyjnych, tj. albo ok. 75% albo ok. 25%.
– Po ponad 12 latach funkcjonowania funduszu LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO doszliśmy do wniosku, że przyszedł czas na zdecydowaną zmianę strategii inwestycyjnej naszego produktu mieszanego – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA. – Tradycyjne fundusze zrównoważone tracą bowiem systematycznie od lat udział w rynku. Jest to związane ze wzrostem świadomości inwestycyjnej Polaków, odważniej wybierających tzw. czyste fundusze (akcji lub obligacji), zaś z drugiej strony – oczekujących bardziej aktywnego modelu zarządzania środkami w kategorii funduszy mieszanych – dodaje Jacek Treumann.
Odpowiadając na oczekiwania klientów Legg Mason TFI SA nie rezygnuje jednak ze swoich żelaznych zasad. W LM Strateg FIO (do 19 lipca 2011 roku LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO) decyzje dotyczące alokacji aktywów podejmowane będą wyłącznie na podstawie analizy czynników fundamentalnych związanych z wyceną podstawowych klas aktywów. Za inwestycje części akcyjnej portfela funduszu odpowiedzialny pozostaje Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA. Decyzje inwestycyjne dotyczące części dłużnej podejmuje Western Asset Management Company Limited, jeden z globalnych liderów w zarządzaniu aktywami dłużnymi.
Poza nazwą i polityką inwestycyjną, inne ważne dla klientów aspekty pozostają bez zmian. Zbywanie, odkupywanie jednostek uczestnictwa, opłaty oraz pozostałe zasady uczestnictwa nie zmieniają się.
